行業發展概況

1、發展現狀
　　
　　 近年來，機器人行業的快速發展不僅創造了巨大的經濟價值，也提高了人們的生活質量，促進著人類社會的發展。隨著機械和自動化技術的不斷發展，機器人已經深入到了工業、服務業、軍事等多領域當中。
　　
　　 在市場和政策的雙重利好下，國內機器人市場迅速升溫，機器人產業可謂迅猛發展。在多種因素的引誘下，工業機器人產業的發展速度將再次提速，步入歷史上的第二個繁榮發展期，或將比第一次浪潮還將巨烈。
　　
　　 2、市場規模
　　
　　 近年來，中國機器人市場延續了高速增長的態勢，2017年中國工業機器人總銷量為13.8萬臺，同比增長50%以上，連續五年成為全球工業機器人的銷量冠軍。同時，受益于國內龐大的市場需求，國產機器人產業發展迅猛。2017年全年，國產工業機器人產量達到13.1萬臺，同比增長81%，中國已成為全球機器人重要市場。

 

 

　　
　　 3、競爭格局
　　
　　 中國經濟正在進入新舊動能切換的新階段，曾經一度被貼上低利潤標簽的中國制造業在轉型升級過程中反而給國產機器人企業提供了巨大的市場空間。我國涉及機器人生產的企業已逾800家，其中超過200家是機器人本體制造企業，大部分以組裝和代加工為主，處于產業鏈低端，產業集中度低、總體規模小。而這些公司之所以可以存活很大程度上與政府目前熱衷成立的各種產業園和各種形式的政府補貼有關。
　　
　　 2017年新松機器人、埃斯頓、新時達、拓斯達、華中數控等 國內領先的機器人企業分別實現營業收入24.56億元、10.79億元、34.14億元、7.64億元和9.85億元。其中新松機器人凈利潤最高，達到4.48億元，凈利潤率達到18.24%。隨后是新時達、拓斯達，均破億元;凈利潤增速最快的企業為華中數控，同比增長達146.80%，其次為剛上市一年的拓斯達，增速為78.15%。
　

 

 

　
　　 4、企業發展方向
　　
　　 我國機器人產業近期需要在關鍵零部件、機器人本體和系統集成等三個方面都要有突破。
　　
　　 （1）關鍵零部件：在關鍵零部件突破中，有兩種思路，包括自制和與外部企業深度合作，減速機國產化是重中之重。
　　
　　 （2）機器人本體：在本體方面，國產本體短期突破方向在于低端產能的自動化替代，長期來看還是要往高端發展。
　　
　　 （3）系統集成：國內系統集成商相對國外具有比較優勢，發展方向包括兩個：一是在體量比較大的應用領域做深做專，伴隨下游企業成長而成長；二是有跨領域作業的能力，通過跨領域拿單上規模。

產品分類

根據應用場景分類，機器人可以分為工業機器人、服務機器人、特種機器人。繼續細分，工業機器人可以分為焊接機器人、搬運機器人、碼垛機器人、包裝機器人、噴涂機器人、切割機器人、凈室機器人；服務機器人可以分為家用服務機器人、醫療服務機器人、公共服務機器人；特種機器人可以分為軍事應用機器人、極限作業機器人、應急救援機器人。

產業鏈梳理

機器人產業鏈梳理

機器人產業鏈主要包括四個核心環節：核心零部件、本體制造、系統集成和行業應用。總的來說，機器人產業鏈較短，技術壁壘較高，而且每個環節都至關重要。

（1）核心零部件環節：機器人的核心零部件包括伺服系統、減速器、控制器、傳感器等，機器人的控制過程是由控制器發指令給伺服驅動，然后驅動伺服電機旋轉，最后通過減速機執行動作。

（2）本體制造環節：機器人本體也稱為機器人裸機，按照機械結構分，可以分為直角坐標機器人、SCARA 機器人、關節型機器人、圓柱坐標機器人等。從產業發展前景來看，國外工業機器人本體發展成熟，國內仍處于初步發展階段。

（3）系統集成環節：是指在本體上安裝夾具及其他配套系統（視覺控制、力控等）以完成特定功能，集成按照應用分類可以分為搬運應用、焊接應用、噴涂應用、切割應用等。

（4）行業應用環節：目前來看，汽車制造業是工業機器人占比最高的應用領域，涵蓋了汽車整車及汽車零部件生產、加工及倉儲的全過程。而電子行業由于制造柔性化和生產高速性的要求，必將對工業機器人產生大量需求。金屬和機械加工行業引入工業機器人，有利于產品的批量化生產，降低人力成本，提高生產效率和管理水平；塑料橡膠等高污染行業以及與民生相關的食品飲料和制藥等行業也將是未來工業機器人的重要應用領域。

 

企業模式

我國機器人企業有兩大模式：

一是以新松機器人為代表的全方位布局、堅持研發導向、緊握核心技術的“新松模式”。新松模式有國家、科研院所與高校的大力支持，也有國內龍頭企業積極應用響應的渠道優勢。

二是以拓斯達為代表的從難度較低的系統集成切入，利用貼近市場、貼近客戶的優勢不斷實現技術迭代，最終帶動本體、核心零部件業務突破的“拓斯達模式”。拓斯達模式有反應迅速、客戶粘性高、盈利能力強的優勢。兩種模式在國內可以與四大家族進行不同維度的競爭，具有較強的競爭優勢。

產業集群

我國機器人制造呈區域性產業集群態勢，已形成4個主要產業集聚區。分別是環渤海產業集群、長三角產業集群、珠三角產業集群和中西部產業集群。機器人制造業產業集群的基本特點是處于工業發達地區或新興起的承接產業轉移的地區，集群內或附近有科研能力突出的知名院校。

我國四大機器人產業集群各具特色：

環渤海產業集群科研實力強，產品以AGV、焊接和裝配機器人為主；由于院校較多，擁有人才培養優勢；國產機器人龍頭企業多聚集在該區域，牽引效應明顯。

長三角產業集群市場大、系統集成發達，外資合資多，具有良好的電子信息產業基礎。

珠三角產業集群市場空間大，機器人擁有量占全國一半，控制系統優勢明顯。

中西部產業集群起步較晚，以引進外部技術為始端，發展較快，科研資源相對其他三個集群較弱。

 

產業規劃

三勝優勢

提供服務

服務案例

截止2018年7月，三勝咨詢已累計為數十家機器人企業提供咨詢服務。

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